西北业务总部信托业务部第一期业务培训总结

为了更好地提升西北业务总部信托业务部各信托经理的业务能力，尤其针对新入职的信托经理，西北业务总部信托业务部于6月16日顺利开展了第一期内部培训，此次培训人由产业基金及创新业务团队负责人刘XX担任，培训主题为“贷款及TOS模式讲解”。培训取得了圆满的成功，现总结汇报如下：

一、内部培训的重要性

自西北业务总部信托业务部对日常业务进行了分团队的划分，两个团队各司其职，加快了业务的开展速度，但同时因为新员工占比半数，暴露出业务能力急待提升的问题。故在西安本部负责人张XX的带领下强化了内部业务培训计划的执行，每半月各团队轮流进行业务模式讲解及业务类型交流，培训的内容从基础的业务类型开始，帮助新的信托经理建立好的业务操作习惯，少走弯路，同时在业务培训的过程中每一个人都可以系统的梳理一下自己对该业务类型的认识及执行过 程中存在的问题，听听别人的经验，弥补自己的不足，为大家将来业务的开展奠定了良好的基础。

　　二、培训内容的完整性

此次培训的内容为“贷款及TOS模式的讲解”，刘XX同志做了系统的培训课件，简介了常见的常规贷款模式及TOS模式的业务逻辑，操作中注意的重点及常见的问题。并整理出了面对以上交易模式所涉及的法律法规，公司内部的各管理办法及操作指引，为各信托经理提供了全面的政策指引及信息来源，方便了今后业务操作工程中的政策把握，并细心的交流了一些常见的问题，从业务思路上为大家进行了条线化的整理。最后每个业务类型均配以具体的案例进行说明，更直观的说明了理论在实际中的运用，最后进行了答疑解惑的环节，大家纷纷提出了现阶段在业务操作中遇到的疑惑及困难，在相互的交流中进行了解答及经验的分享，每一位参训人员均得到了不同程度上的提升。

刘XX同志以一个从事信托业务3年多的资深信托经理的角度站在系统性的高度将我们平时所接触到的业务的交易结构、交易原理深入浅出的讲解，解决了新进入司员工在具体工作中面临仅是按照工作习惯和工作安排按部就班的操作（即低头走路），没有对所作工作的原理即为啥要这样做有深刻而也正确的理解（即抬头看路）。对大家的帮助非常大，不但是呢对新员工更是对参加培训的所有同事对自身掌握业务知识的一次重新梳理和系统性学习。

三、培训后的问题交流

通过培训人的认真讲解，达到了较好的培训目的，最后由李XX进行了培训总结，补充了部分日常工作中的经验分享，同时提出了对各信托经理的业务素质要求，通过自身的业务学习以及部门提供的各项培训支持，每一个信托经理均应达到：能够独立判断新业务是否能够承接？承接后应当怎么设计具体的交易模式？在操作工程中怎么优化相关流程增加效率？怎么做好贷后管理？这四个问题的提出为每个信托经理指出了明确的业务学习方向，同时也是对每一个人提出了业务素质的要求。

随着西北业务总部业务拓展的不断深入，对各信托经理的业务素质要求也不断地提高，在这个集体中的每一份子都应该不断强化对自身的要求，增加学习的积极性，增加工作的热情，爱岗敬业，争做一名优秀的信托经理，为西北业务总部贡献自己的力量。

总结人：XXX

2024年6月18日

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