第1篇：客户考察报告

客户考察报告模板

近日，根据工作安排，我们对xx和xx的代理商进行了为期一周的考察，现将考察过程和考察结果总结如下.

xx一鼎医药有限公司是一家成立三年的医药营销企业，代理顶克产品近两年，该公司注重公司文化建设，以一言九鼎、诚信天下为企业精神，号召员工诚通天下商、善结五洲友、理治成大业。是一间人文气息浓郁的商业企业，总经理丁志强为人儒雅低调、谦逊热情，但交谈中思路清晰、不乏真知灼见，属绵里藏针型的企业家，副总经理宋益彬正值当打之年，业务纯熟、谈吐不失幽默，是公司的业务中坚。

一鼎公司以向第三终端提供药品配送服务为基础业务，同时也代理（或贴牌）销售一些自己控制的药品品种。公司目前在xx全省具有业务联系的合作终端将近5千个，但真正有业务往来的不足一千家，公司现在正在以每县一个业务员的营销架构在全省布局，xx周边和辽西部分地区已经初步完成业务员派驻并展开了业务活动，这次我们有幸参加了沈北新区本年度的业务回馈和客户感恩活动，现场感受了该公司的业务模式和一鼎人务实敬业的工作态度。

活动在大雪纷飞的新城子举行，我一大早从xx出发，在漫天的大雪中跋涉了近四个小时，公交、出租、甚至步行总算在10点半感到了活动举行的现场，活动在轻松愉悦的气氛中进行了将近三个小时，到场的12名本地药店负责人或门诊医生分别参加了公司及产品知识讲座、礼品拍卖、订货送大礼等活动，在享受完一顿美味的午餐后满载而归。

经过对xx一鼎公司的.业务考察和以公司高管的实际接触，我们觉得有以下几点基本能够概括这个公司的特点。第一，该公司放弃了中心城市几乎所有业务终端，只在郊县和乡镇甚至乡村开展业务，在这些地区建设安全快捷的配送队伍来吸引客户，可谓独辟蹊径。第二，该公司下大力气编辑的内刊《一鼎天下》向所有业务联系部门免费赠阅，每月近五千的发行量，有力地支持了公司理念的传播和业务拓展，内刊不仅是公司文化载体也成为同客户联系的纽带。但同时我们也对同他们的合作表示担忧;顶克的产品定位属高端人群与一鼎公司的客户对象有明显差距，属货不对板，长期销量不佳，严重挫伤了一鼎业务人员的工作热情，包括管理层也对该业务产生怀疑，近来一鼎公司引进了其他厂家的同类产品甚至贴牌了类似产品也印证了这样的趋势。

另xx的代理人有非常高的工作热情，但无奈整体实力不够，目前只能以招商的形式在全省开展业务，终端基本属自然销售，代理人无能力将业务发展到终端环节。

第2篇：客户考察报告

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客户经理学习考察报告

我有幸于5月14日参加了由自治区分行组织，在**举办的为期十多天的客户经理培训班，通过紧张的学习和实地考察，对商业银行的客户经理的产生发展和现状都有了一定的认识和了解，下面就学习和考察情况作一汇报：

一、对理论知识的学习收获

通过区分行领导，兄弟行的专家教授对《商业银行客户经理》的讲解，详细了解到客户经理的产生和西方发达国家商业银行客户经理的现状，随着我国去年年底加入世贸组织，银行业面临严峻的竞争和挑战，商业银行客户经理作为连接银行与客户的桥梁，通过提供关系银行服务客户深层的需要，随着我国经济、金融体制改革的深化和市场经济进程的加快，客户的多元化需求和差别服务的需求更强化烈，因此客观上要求商业银行尽快建立和完善跟踪式的贴身服务品牌客户经理制。

二、对参观考察先进行的收获和思考

通过对**上海银行的实地观察，发现他们的主要优优势在以下几个方面：

1、思想意识领先，技术设备领先。

2、金融产品的多样化，营销方式灵活多变。

3、业务操作程序化，规范化。

4、员工队伍业务素质，爱岗敬业精神普遍高于我行。

5、奖惩机制健全。

6、以客户为中心，以盈利为目的。

纵观以上诸多差距，我认为我行要从以下几个方面改进和提高：

1、改变低层次的市场服务观念的行为。

我行的服务仍处于70年代的微笑服务的初级阶段，虽然在工作中坚持客户至于上，顾客第一，推行站立服务、文明用语、微笑服务、装扮营业网点等一系列服务措施，但基本上处于等客上门的被动式服务，要改变目前的状况，就必须建立健全、完整的优质客户的详尽资料，充分利用各网点的客户经理室对优质客户、重点大户，实行重点服务和差别服务。提高客户的忠诚度，使这些客户把工商银行确定为唯一的首选银行。

2、对现行银行科层制分工进行整合。

银行按业务分类进行条条管理，上下专业对口，客户难以适应，各业务职能部门应协调一致，取得客户的理解与配合，用一站式服务解决客户多样化的需求，要达到目的，要求员工迅速提高技能和业务水平。

3、开展层次灵活多样的营销手段和策略。

尽快建立和完善客户经理制，运用适当的营销人员，在适当的层面，适当的地方，为适当的客户提供适当的金融服务，坚持彻底的市场观念和客户观念，各项业务的发展和全部产品创新，必须从客户的需求和市场的需求出发。

4、充分利用先进的数码化服务手段

随着金融工具日新月异的创新，网上银行、电话银行、自助银行等数码银行业务的相继开通和完善 ，快捷、高效、安全的运行将最大限度地为客户提供多元化、高标准、高质量的服务。

5、尽快建立培养和提高客户经理的综合素质市场、经济、外部环境都有一定的了解，培养高素质的营销人员，充分发挥客户经理在服务创新中的核心作用，因此必须尽快建立一支立足现实与未来，联系不同层面的高效营销队伍客户经理。

6、严格制定一系列员工考核、奖励办法，实事求是的将各项考核，奖励办法落实到实处。

7、有计划的重点培养一批复合型人员，使他们充分了解我行开办的各项金融业务，并使之融会贯通，实行跑动生存，大力营销我行个人金融业务、中间代理业务及各项贷款业务。

8、继续加快我行的改革力度，将那些不产生经济效益的小所、偏远所、布局不合理的网点尽快撤并，集中人力、物力、精兵简政，优化人力资源，切实提高我行经营效益。

总之，客户经理可以说是我行业务发展的迫切需求，也是未来人才竞争的焦点。

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