【概述】

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【正文】

2024年工业企业问卷调查分析报告1

2024年6月，县发改局对全县40家工业企业开展二季度工业经济运行网络问卷调查。选定的企业范围包括装备制造、金属制品、通用设备、金属压延、文教体育用品、汽摩配制造等我县重点工业行业，其中规上企业31家，占受调查企业的77.5%。此次调查回收问卷40份，有效填报率达100%。

监测显示：二季度，我县工业运行指数为58.42，环比微降0.92个百分点，连续五个季度运行在景气区间，工业运行“企稳”态势持续巩固。其中，发展环境指数为68.46，环比下降7.71个百分点，降幅较为明显；生产经营指数为51.73，环比上升3.60个百分点，重回荣枯线以上。总体来看，三项指数呈现“两降一升”态势，企业经营状况有所改善，但发展形势愈发复杂。下季度，企业运行预期指数为59.85，发展环境预期指数为73.46，企业生产经营预期指数为50.78，各项指数较二季度均有所下行。

一、总体形势

二季度，工业运行指数为58.42，连续五个季度位于荣枯线以上，工业经济运行维持总体平稳态势。

（一）发展环境整体较好

从国际上看，世界经济呈稳定复苏态势，虽然商品需求尚未完全恢复、货物贸易仍受部分限制、经济恢复进程分化的问题仍然存在，新冠病毒德尔塔（Delta）变异毒株传播增加了经济复苏的不稳定性，但随着各国疫苗接种计划推进以及美欧持续宽松的财政政策和货币政策发力，经济复苏动能提升。从国内看，数据显示，6月份CPI同比降幅扩大，PPI环比涨幅较上月回落1.6个百分点，居民消费价格运行平稳，工业品价格涨势有所趋缓，经济运行显现出积极变化势头。但制造业投资仍显弱势，消费增速低于预期，下行压力持续存在。从企业监测情况看，我县企业对国内外经济的总体判断谨慎保守，二季度，国内宏观经济环境指数为58.75，环比下降11.25个点；国外宏观经济环境指数为45，环比下降20个点；本行业发展情况指数为56.25，环比下降13.75个点，均呈现明显下行态势，企业发展信心亟需提升。

（二）生产经营压力不减

二季度，工业企业经营指数为51.73，环比上升3.6个点，仍处于低位运行，企业生产经营压力不减。

1.从指数看，分项指标呈现“三降五升”。其中，产品订货、销售产值、生产成本、盈利状况、从业人数等五项指标环比分别上升3.88、16.25、2.5、11.25、5个点。产品价格、企业投资、流动资金三项指标略有下降，环比分别下降3.75、1.25、5个点。产销指标明显回升，表明市场需求较好，但企业投资及流动资金收紧，表明企业面临的成本负担和资金压力依旧较大。

2.从订单看，短期化倾向略有改善。生产订单相对充裕，二季度，反映订单下降的企业为12.82%，环比下降了9.68个百分点。有25%的企业表示手持订单可供生产时间大于3个月，订单短期化倾向较之前相比有一定改善。从监测情况看，下季度该情况仍显乐观。

3.从销售看，产品价格稳中有升。二季度，销售产值有较大提高，反映销售产值中增长的企业占40%，环比提高15个百分点。产品价格稳中有升，95%的企业表示产品价格持平或增长，环比微降2.5个百分点，保持在高位水平。企业设备利用率较好，利用率在70%以上的企业占比为75%。

4.从效益看，企业盈利水平提高。二季度，反映企业盈利状况持平的企业占50%，环比提高2.5个百分点；增长的企业占25%，环比大幅提升10个百分点。有七成企业表示主要原材料成本占生产成本的比重超过60%，环比下降5个百分点，企业生产成本略有下降。

（三）投资意愿小幅回落

1.投资意愿处于低位。仅有15%的企业未来三个月有投资打算，环比下降5个百分点。在无投资计划的企业中，从企业自身看，资金不足（32.35%）、对未来预期不乐观（23.52%）、看不准投资方向（20.58%）是主要影响因素；从外部环境看，原材料等生产成本上升（47.05%）、没有好的项目（35.29%）、宏观经济下行（11.76%）是影响企业投资意愿的主要原因。在有投资计划的企业中，技术改造是企业投资的主要选择，占比高达66.66%。

2.投资项目进度较为缓慢。仅有22.5%的企业表示有年度投资计划，企业投资项目谨慎保守。其中，仅有7.5%的企业表示投资计划完成进度过半。影响企业投资项目进度的主要原因是整体经济形势复杂多变（45%）、企业资金紧张（40%）及行业发展形势不好（37.5%）。

二、专题调查

（一）出口专题

今年上半年，我国统筹疫情防控和经济社会发展成果持续巩固，外贸进出口稳中向好、再创佳绩。我县作为外贸出口依存度较高的地区，监测显示，67.5%的企业表示有出口业务。相比一季度，59.24%的企业表示订单需求存在不同程度的增长。随着欧美地区疫苗铺开，经济生产逐步复苏开放，18.51%的企业预计将利好订单增长，37.02%的企业则认为将面临一定压力，企业态度出现分化。在影响企业接单的因素中，原材料成本高被认为是最重要的原因，占比为88.88%；其余分别是汇率波动（77.77%）、人工成本高（44.44%）。去年下半年来，海运集装箱出现“一箱难求”的问题，高达80.77%的企业表示集装箱运价相比疫情前存在上涨现象，其中，有46.14%的企业表示集装箱运价上涨50%以上，涨幅极高。相比一季度，37.02%的企业表示出口利润下降，其中，原材料等生产成本上升（100%）、人民币汇率持续波动（62.96%）、物流成本上升（40.74%）被认为是最主要的影响因素。

（二）全要素生产率专题

党的十九大报告指出，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，并提出全要素生产率的概念。监测显示，有20%的企业认为自身全要素生产率在行业中处于较高或领先的位置，72.5%的企业则自认为处于中等位置。从要素的生产率方面看，六成企业认为劳动力投入产出效率最高，科技要素、资本要素紧随其后，分别占比40%和27.5%。从要素生产率在行业位置方面看，劳动力产出效率相对占据优势，25%的企业表示自身劳动力产出效率在行业处于较高或领先位置；资本生产率及能源生产率相对落后，仅有12.5%的企业表示在行业处于较高或领先位置。从要素生产率提升困难的原因看，技术创新进步不足（61.53%）、组织管理水平有待提高（33.33%）、高新技术产业相对不足（20.51%）、市场化有待进一步深化（17.94%）被认为是最亟需解决的问题。

三、对策建议

监测数据显示，成本上升过快、原材料价格波动加剧、人民币币值波动加大及订单不足是当前制约企业发展的主要困难，这四者比例分别为69.23%、53.84%、33.33%、28.2%。

对策建议：一是要着力振兴实体经济。一方面要持续关注企业“融资难、融资贵”问题，考虑建立产业发展基金，提升产业竞争力。另一方面要抑制资本泡沫，遏制资本“脱实向虚”，为恢复实体资本收益率创造良好环境。二是要加快培育发展新动能。持续深入实施创新驱动战略，加大创新投入，提升科技创新对经济社会发展的贡献率。联动推动“互联网+”“机器人+”和“科技+”，持之以恒推进产业结构调整升级，释放新的需求潜力。三是要强化相关要素保障。坚持深化要素市场化配置改革，对产品有市场、有效益且符合新发展格局发展需要的重点行业企业，在政策、土地、资金、能源等要素上切实加以倾斜，支持企业做大做强。

2024年工业企业问卷调查分析报告2

2024年3月，县发改局对全县40家工业企业开展一季度工业经济运行网络问卷调查。选定的企业范围包括装备制造、金属制品、通用设备、金属压延、文教体育用品、汽摩配制造等我县重点工业行业，其中规上企业31家，占受调查企业的77.5%。此次调查回收问卷40份，有效填报率达100%。

图1:2024年一季度以来工业运行指数趋势图

监测结果显示：一季度，我县工业运行指数为59.34，环比下降3.78个百分点，连续四个季度运行在景气区间，工业运行“企稳”态势持续巩固。其中，发展环境指数为76.17，环比上升2.97个百分点，创2024年以来新高；企业生产经营指数为48.13，环比下降8.28个百分点，自2024年一季度以来首次出现下降，大宗商品原材料价格快速上涨、外部需求不足、人民币汇率波动等问题对企业生产经营造成明显压力。二季度，企业运行预期指数为63.62，发展环境预期指数为74.92，企业生产经营预期指数为56.09，预计工业经济运行将维持“稳中有进，稳中承压”态势。

一、总体形势

（一）发展环境指数攀升至近两年最高位，但形势依然错综复杂

一季度，发展环境指数为76.17，环比上升2.97个点，其中国内、国外宏观环境指数分别为70和65，较上季提高11.25和10个点。从国际看，随着疫苗接种的加速，疫情逐渐得到控制，欧美主要经济体持续实施财政和货币刺激政策，各国经济接力复苏 。IMF发布《世界经济展望报告》预测2024年全球GDP增速为6%，较年初预测上调0.5个点。从国内看，受大宗商品原材料价格上涨等因素影响，1-3月平均，工业生产者出厂价格比去年同期上涨2.1%，工业生产者购进价格上涨2.8%，出厂价格涨价速度明显慢于购进价格，企业利润持续承压。从我县看，受外部环境疫情不确定性及内部积极转型升级双重影响，经济运行总体稳走缓升，但面临较大压力。

（二）生产经营指数下行趋势初显，企业生产经营压力陡增

一季度，企业经营指数为48.13，环比下挫8.28个百分点，自2024年一季度以来首次出现下降，其中八个分项指数环比呈现“七降一升”，企业生产经营压力需重点关注。

——从生产端看，生产成本持续高企，生产形势稳中有进。成本方面，有62.5%的企业表示在用工成本及生产成本方面出现不同程度的涨幅。销售产值方面，仅20%的企业实现增长，较上季度下降20个百分点。产能利用方面，利用率在70%以上的占77.5%，生产情况较好。

——从需求端看，市场需求回升较缓，外部需求有待提升。在业务需求量上，仅有25%的企业产品订货出现增长，较上季度下降了20%；有80%的企业手持订单可供生产3个月以下，与上季度持平。在库存上，24.5%的企业产成品库存增长，环比下降18.5个百分点；其中55%的企业表示产成品库存与上季度持平。

——从效益端看，企业盈利能力偏弱，降成本压力不减。

盈利状况方面，一季度仅有15%的企业盈利有所增长，环比下降了12.5%，下降面较为明显。生产成本方面，受大宗商品上涨影响，主要原材料成本占生产成本比重在60%以上的企业占比高达75%，企业利润空间受到进一步挤压。

（三）企业投资意愿持续低位，市场观望情绪较浓

监测显示，未来三个月有20%的企业有投资计划，投资意愿持续低位运行。在32家无投资计划的企业中，从企业自身看，分别有34.73%、18.75%、25%的企业表明无投资计划的原因为资金不足、对未来预期不乐观和看不准投资方向；从外部环境看，分别有31.25%、53.12%、6.25%的企业表明无投资计划的原因为生产成本上升、没有好的项目和宏观经济下行。在8家有投资计划的企业中，主要投资方向集中在技术改造上，占比高达87.5%。在影响企业投资项目进度的主要原因调查反馈上，整体经济形势复杂多变被认为是最主要的因素，占比达57.5%；其余分别为行业发展形势不好（35%）、企业资金紧张（27.5%）及土地指标难落实（7.5%）等因素。

二、专题调查

（一）风险防控专题调查

从企业经营指数和工业运行指数来看，我县工业企业总体处于稳定恢复状态中。但同时也要看到，国际疫情仍在蔓延，国内经济恢复基础尚不牢固，企业生产经营面临较多不确定性。在预测今年经济发展中的风险点上，原材料价格波动被认为是最突出的影响因素，占比高达87.5%，另外分别有42.5%和32.5%的企业认为风险来自于人民币汇率波动以及疫情带来的不确定性。除却外部因素，企业自身资金状况值得关注。六成企业表示存在资金压力，压力分别来源于资金回笼慢（30%）、现金流不足（17.5%）以及融资成本高（12.5%）。面对当前复杂多变的外部环境，企业最希望政府部门给予的政策支持依次为：保持人民币汇率基本稳定（52.5%）、不折不扣落实减税降费政策（47.5%）、对违反市场规律的原材料价格波动进行宏观调控（45%）和支持企业加快转型升级（22.5%）等。

（二）原材料专题调查

2024年4月8日,国务院副总理刘鹤在金融委第五十次会议强调要保持物价基本稳定，特别是关注大宗商品价格走势。在原材料价格普遍上涨的背景下，70%的企业表示大宗商品价格上涨对生产经营产生明显影响。其中67.85%的企业表示金属矿石上涨影响最大，其余还有聚丙烯（17.85%）、煤炭（10.71%）及石油（7.14%）等。在大宗商品价格上涨对企业带来的影响中，92.85%的企业感受最为强烈的是成本提高，有82.14%的企业表示利润受到压缩，28.57%的企业表示出现进料紧张现象。面对这波涨价潮，半数企业认为大宗商品价格上涨产生的影响已经显现，与去年年底相比，高达96.43%的企业表示成本有所上涨，其中75%的企业表示产品成本涨幅在15%之内。为应对成本上升带来的生产压力，57.14%的企业选择提高产品销售价格，其次为提高原材料利用率（46.42%）、增加原材料存货（25%）以及寻找新的供应渠道（17.85%）。

三、对策建议

总体来看，我县工业企业生产形势总体稳定，但存在的问题和困难依然不可忽视。监测数据显示，成本上升过快、原材料价格波动加剧、订单不足及人民币币值波动加大是当前制约企业发展的主要困难，这四者比例分别为67.5%、57.5%、27.5%、27.5%。

对策建议：面对当前严峻复杂的外部市场环境和经营成本大幅上涨的内部压力，为适应环境变化，一方面要建议企业要加快生产工业技术改造、加大市场拓展力度、强化企业管理创新和加速自主研发进度等。另一方面，政府部门要进一步优化服务，包括加快对工业扶持、科技、外贸等涉企政策兑现、强化对各类新产品及技术创新项目的政策支持、加大对有市场、有效益且符合国家产业政策的重点行业企业的要素保障。

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